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旅发集团2021年企业债主承销商比选邀请通知

    一、概况
    扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司(以下简称“旅发集团”)拟向国家发改委申报发行2.1亿元的企业债,用途为偿还公司已于6月25日归还“14瘦西湖债”本息所对应的借款。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》,旅发集团现采用比选方式确定本次债务的主承销商。
    二、投标人资格
    1、具有独立承担民事责任能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
    4、具备向国家发改委申报企业债的主承销商资质。
    三、投标文件内容
    (一)企业债主承销涉及的相关资质证明文件。
   (二)主要客观评分项(WIND数据口径):
    1、提供国家发改委2021年公布的企业债主承销商全面评价情况排名。
    2、提供在江苏省内企业债的发行排名、借新还旧企业债及创新品种企业债的发行情况。比选券商提供作为独家或牵头主承销商(由于联席、副主承参与申报、发行工作量少,故不含联席主承销、副主承销)于2018年-2020年期间,在江苏省内累计承销发行的企业债的企业户数(单个批文分多期发行只算1户)、金额情况,在国内借新还旧企业债的发行情况,企业债创新品种的获批及发行情况。
    3、负面信息情况。在中国证监会官网直接搜索投标人全称,计算投标人及其员工2018年至2020年受到的行政处罚、监管措施、警示函等的次数(含子公司、母公司)。
    (三)本次债券的发行方案
    对本次债券技术方案可行性(包括本次债券监管要点分析、企业财务及业务情况分析、资金用途要求、本次债券要素分析等)进行分析。
    方案中券商就债券申报、获批、发行以及存续期管理进行时间进度规划及相关要点及问题进行分析,并就相应资源投入提出措施,对销售优势进行分析说明。投标人应综合充分衡量,严禁提出不合理进度安排。
    说明债券注册发行项目团队的人员组成、学历、经验、协会沟通能力等。
    (四)债券承销费率
    投标人需就本次债券年承销费率报价,不接受浮动报价。
    四、评审机制
    根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》,将组建公司内部评审小组对企业债方案及资格审查文件进行评估,对投标人的相关指标进行综合评分,根据评分排序优先的原则,确定中标机构。
    五、投标文件及递交时间
    投标方式:电子邮件
    投标文件必须为彩色盖章版扫描件,发送到集团纪检邮箱:547697388@qq.com
    截止时间:2021年9月18日下午18时
    六、保密义务
    未经本公司同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。
    七、注意事项
    1、投标人因参与投标所发生的所有费用,由投标人自理。
    2、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相,一经发现,将取消投标人的本次竞标资格。
    3、本次债券不接受联合体投标。
    4、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。
    八、招标工作联络方式
    联络人:张贝妮
    联系电话:0514-82930290   
    地址:江苏省扬州市邗江区瘦西湖路399号

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