扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司公司债券主承销商遴选公告

一、本次发债概况
为进一步优化债务结构，降低融资成本，扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司（以下简称“旅发集团”）拟注册发行不超过30亿元公司债券。旅发集团现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。
二、标段划分
本次招标分为两个标段，其中：标段一为不超过10亿元1年期短期公司债券主承销商，标段二为不超过20亿元3年期以上公司债券或其他类型债券主承销商（分两期注册）。
三、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。
5、标段一只接受单家券商独立投标。
6、标段二接受联合体投标，联合体组成单位不得超过2家，联合体投标文件中应当明确牵头方券商。旅发集团根据上述标段的中标情况指定中标联合体中券商的工作任务分配。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。
7、各家券商不得重复参加各标段投标。
四、投标文件内容
1、投标函（附件1）。
2、公司债券主承销商资质证明文件（附件2）。
3、信用评价（附件3）
中国证监会最近一期发布的证券公司分类结果、中国证监会最近一期发布的证券公司“白名单”情况。
4、信用核查情况（附件4）
2021年1月1日至投标文件落款日，投标人(母子公司合并口径)因债券承销业务受到监管部门采取监督管理措施（如监管谈话、警示函或责令改正）或行政处罚情况。
5、承销业绩（附件5）
2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商在全国范围内发行公司债的承销累计金额（wind：公司债（证券业协会口径））。
6、承销能力（附件6）
（1）认购成功旅发集团自2020年1月1日起至今发行的交易所公司债券情况；
（2）债券余额包销承诺情况。
7、合作情况（附件7）
与扬州蜀冈-瘦西湖风景名胜区内国有企业历史合作情况。
8、发行方案（附件8）
包括发行方案的设计、论证；工作进度安排等。
9、服务团队（附件9）
包括指派项目团队及其专业资格证明文件；主要承揽承做负责人员服务经验及其从业累计参与主承销公司债券的只数；主要承揽承做负责人员在目前单位任职时间和任职证明等。
10、费用报价（附件10）
本次债券承销费率报价（打包价）。
五、评审机制
1. 根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合评分，经过费率磋商一致后，根据评分排序优先的原则，确定中标机构。
2.若为联合体投标，评分项目中：“信用核查情况”项以联合体双方受监管或处罚数量合并计算评价；其余项目以联合体评分较优一方为准。
3.本次遴选评审会无需现场述标。
六、投标文件及递交时间
投标文件一式七份（正本一份，副本六份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2023年6月8日15时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
七、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告和招标文件所提供的相关信息和资料。
八、注意事项
1、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；
2、投标人需确保投标文件内容的真实性和完备性，不得出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、投标人的投标工作负责人员及其拟指派服务人员不得存在在其他券商或机构挂职现象；
4、本公告有关表述以及未尽事宜以旅发集团解释为准；
5、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。
九、招标工作联络方式
（一)代理机构：江苏恒泰建设工程咨询有限公司
联系人：鞠海燕
电话：13815829738
邮寄地址：扬州市文昌西路10号紫金广场506号
(二)招标人：扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司
联络人：王磊
联系电话：0514-82930290
地址：扬州市邗江区鸿福路8号

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